2024鋁行業(yè)年度報(bào)告

1 產(chǎn)品定義、分類、分布、應(yīng)用 9
1.1 定義 9
1.1.1 鋁土礦 9
1.1.2 氧化鋁 9
1.1.3 電解鋁 9
1.1.4 鋁合金錠 9
1.1.5 廢鋁 9
1.1.6 鋁棒 9
1.2 分類 9
1.2.1 鋁土礦 9
1.2.2 氧化鋁 9
1.3 分布 9
1.3.1 鋁土礦 9
1.3.2 氧化鋁 9
1.3.3 電解鋁 10
1.3.4 鋁合金錠 10
1.3.5 廢鋁 11
1.3.6 鋁棒 11
1.4 應(yīng)用 11
1.4.1 鋁土礦 11
1.4.2 氧化鋁 12
1.4.3 電解鋁 12
1.4.4 鋁合金錠 12
1.4.5 鋁棒 12
2 政策財(cái)經(jīng)回顧 12
2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 12
2.1.1 中國(guó)將強(qiáng)力推進(jìn)礦山基層基礎(chǔ)建設(shè) 12
2.1.2 河南新提交大中型礦產(chǎn)地16處 12
2.1.3 河南出臺(tái)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰行動(dòng)方案 12
2.1.4 自然資源部召開(kāi)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)推進(jìn)會(huì) 13
2.1.5 山西推動(dòng)礦山高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展 13
2.1.6 四川發(fā)布有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案 13
2.1.7 山西落實(shí)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采管理新規(guī) 13
2.1.8 2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案 13
2.1.9 貴州新一輪找礦行動(dòng)實(shí)現(xiàn)重大突破 13
2.1.10 山西未達(dá)標(biāo)礦山不再延期采礦許可證 13
2.1.11 《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》印發(fā) 13
2.1.12 土耳其對(duì)涉華鋁箔所作反傾銷措施即將期滿 13
2.1.13 河南擬取消8%鋁土礦稅收補(bǔ)貼 13
2.1.14 2023年中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量同比增加4.7% 13
2.1.15 財(cái)政部、稅務(wù)總局：取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅 13
2.2 國(guó)際市場(chǎng) 13
2.2.1 印度建立鋼鐵和鋁出口至美國(guó)的監(jiān)督機(jī)制 13
2.2.2 印尼批準(zhǔn)鎳礦和鋁土礦開(kāi)采配額 13
2.2.3 幾內(nèi)亞工會(huì)宣布發(fā)起總罷工 13
2.2.4 印尼發(fā)放1,588萬(wàn)噸鋁土礦生產(chǎn)配額 13
2.2.5 印度中央邦拍賣鋁土礦采礦權(quán) 13
2.2.6 日本禁止對(duì)俄出口氫氧化鋁和錸等164類商品 13
2.2.7 LME禁止交易俄羅斯產(chǎn)金屬 14
2.2.8 紅海運(yùn)輸危機(jī)緩解 14
2.2.9 澳大利亞天然氣供應(yīng)短缺 14
2.2.10 歐盟宣布對(duì)華電動(dòng)車加征關(guān)稅 14
2.2.11 吉爾吉斯斯坦將再次延長(zhǎng)有色金屬?gòu)U料出口禁令 14
2.2.12 美國(guó)對(duì)經(jīng)墨西哥轉(zhuǎn)運(yùn)的涉華鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅 14
2.2.13 印度鋁協(xié)要求上調(diào)鋁及廢鋁進(jìn)口稅 14
2.2.14 印尼出臺(tái)國(guó)內(nèi)鋁土礦指導(dǎo)價(jià)格 14
2.2.15 印度賈坎德邦將對(duì)鋁土礦開(kāi)采征稅 14
2.2.16 商務(wù)部對(duì)加拿大相關(guān)限制性措施啟動(dòng)反歧視調(diào)查 14
2.2.17 印尼政府對(duì)氧化鋁產(chǎn)能建設(shè)延誤公司處以罰款 14
2.2.18 幾內(nèi)亞政府加收河道管理稅 14
2.2.19 歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)延長(zhǎng)對(duì)華鑄鋁輪轂反傾銷措施 14
3 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)回顧 14
3.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 14
3.1.1 國(guó)產(chǎn)鋁土礦 Al2O3 60%min 鋁硅比5.0 中國(guó)未稅交到 14
3.1.2 氧化鋁98.5%min中國(guó)出廠 15
3.1.3 氟化鋁 96%min 中國(guó)出廠 16
3.1.4 氫氧化鋁 64.5%min 中國(guó)出廠 17
3.1.5 螢石 97%min 中國(guó)交到 17
3.1.6 液堿 32%min折百 中國(guó)交到 18
3.1.7 鋁錠99.7%min 倉(cāng)庫(kù)自提 19
3.1.8 再生鋁合金錠ADC12 中國(guó)出廠 21
3.1.9 鋁合金錠A356.2 中國(guó)出廠 22
3.1.10 鋁棒6063直徑120mm 倉(cāng)庫(kù)自提 23
3.1.11 廢鋁 24
3.2 出口市場(chǎng) 26
3.2.1 氟化鋁 61%min 中國(guó)離岸 26
3.2.2 鋁合金錠ADC12中國(guó)離岸 27
3.3 國(guó)際市場(chǎng) 28
3.3.1 幾內(nèi)亞鋁土礦 Al2O3 45%min SiO2 3%max 中國(guó)到岸 28
3.3.2 鑄造鋁合金錠ADC12 中國(guó)到岸 29
3.3.3 進(jìn)口廢鋁 切片98-1 中國(guó)到岸 30
4 公司動(dòng)態(tài)回顧 31
4.1 鋁土礦 31
4.1.1 澳大利亞氧化鋁與雷恩簽訂鋁土礦供應(yīng)協(xié)議 31
4.1.2 印尼安塔姆獲得新的鋁土礦開(kāi)采許可證 31
4.1.3 貴州其亞低品位鋁土礦選礦項(xiàng)目投產(chǎn) 31
4.1.4 幾內(nèi)亞阿夏普拉完成鋁土礦碼頭建設(shè) 31
4.1.5 喀麥隆鋁業(yè)簽署鋁土礦開(kāi)采協(xié)議 31
4.1.6 韋立國(guó)際增加鋁土礦產(chǎn)量 31
4.1.7 法國(guó)IB2公司將在山西建設(shè)鋁土礦精選廠 31
4.1.8 幾內(nèi)亞比紹CPGM公司誠(chéng)邀投資伙伴共同開(kāi)發(fā)鋁土礦 31
4.1.9 河南國(guó)際開(kāi)始鋁土礦碼頭建設(shè) 31
4.1.10 幾內(nèi)亞精英礦業(yè)開(kāi)始裝載第一船鋁土礦 31
4.1.11 廣西信發(fā)獲得大甲礦區(qū)鋁土礦采礦許可證 31
4.2 氧化鋁 31
4.2.1 美鋁西澳奎納納氧化鋁廠將減產(chǎn) 31
4.2.2 加納擬開(kāi)發(fā)尼納欣-姆帕薩索鋁土礦并投建氧化鋁廠 31
4.2.3 信發(fā)化工恢復(fù)第二條氧化鋁生產(chǎn)線 31
4.2.4 越煤集團(tuán)擬增建氧化鋁和鋁產(chǎn)能 32
4.2.5 印度韋丹塔新建氧化鋁產(chǎn)能投產(chǎn) 32
4.2.6 廣西信發(fā)重啟一條氧化鋁生產(chǎn)線 32
4.2.7 致軒新材料恢復(fù)氧化鋁生產(chǎn) 32
4.2.8 和泰集團(tuán)將投建氧化鋁項(xiàng)目 32
4.2.9 廣西防城港鋁產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目開(kāi)工 32
4.2.10 韋丹塔公布季度和半年鋁產(chǎn)量 32
4.3 氟化鋁 32
4.3.1 瑞典氟化工2024年產(chǎn)量20,000噸 32
4.3.2 多氟多新材料恢復(fù)生產(chǎn) 32
4.3.3 氟德科技投產(chǎn)氟化鋁項(xiàng)目 32
4.3.4 金鄂博將啟動(dòng)第二條氟化鋁生產(chǎn)線 32
4.3.5 昭和新材料恢復(fù)氟化鋁生產(chǎn) 32
4.3.6 錦瑞達(dá)鋁業(yè)恢復(fù)正常氟化鋁生產(chǎn) 32
4.4 電解鋁 32
4.4.1 年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純鋁及深加工項(xiàng)目落戶霍林郭勒 32
4.4.2 印尼亞沙漢鋁業(yè)將啟動(dòng)兩大鋁廠擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 32
4.4.3 白音華煤電電解鋁達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) 33
4.4.4 印尼華青鋁業(yè)將實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn) 33
4.4.5 印尼阿達(dá)羅鋁冶煉廠擬2026年初滿產(chǎn) 33
4.4.7 世紀(jì)鋁業(yè)將投建美國(guó)近45年首座新電解鋁廠 33
4.4.8 百礦鋁業(yè)投產(chǎn)電解鋁 33
4.4.9 文山鋁業(yè)電解鋁復(fù)產(chǎn)完成 33
4.4.10 伊電控股開(kāi)始內(nèi)蒙古電解鋁新項(xiàng)目建設(shè) 33
4.4.11 神火鋁業(yè)電解鋁達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) 33
4.4.12 電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)云南其亞復(fù)產(chǎn)電解鋁 33
4.4.13 天山鋁業(yè)將擴(kuò)大電解鋁產(chǎn)能 33
4.4.14 霍煤鴻駿擬投建35萬(wàn)噸綠電鋁項(xiàng)目 33
4.4.15 力拓?cái)M于魁北克投建低碳鋁電解槽 33
4.4.16 華云三期電解鋁項(xiàng)目投產(chǎn) 33
4.4.17 俄鋁獲得中國(guó)首批綠電鋁證書 33
4.4.18 雙元鋁業(yè)將擴(kuò)建電解鋁產(chǎn)能 34
4.4.19 博眉啟明星鋁業(yè)電解鋁達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) 34
4.4.20 云鋁淯鑫鋁業(yè)電解鋁達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) 34
4.4.21 來(lái)賓廣投銀海高純鋁項(xiàng)目試生產(chǎn) 34
4.4.22 荷蘭唯一原鋁生產(chǎn)商ALDEL停產(chǎn) 34
4.4.23 黃果樹(shù)鋁業(yè)恢復(fù)電解鋁生產(chǎn) 34
4.4.24 電投能源扎鋁二期綠電鋁項(xiàng)目開(kāi)工 34
4.4.25 東興鋁業(yè)獲綠電鋁評(píng)價(jià)證書 34
4.4.26 農(nóng)六師鋁業(yè)投產(chǎn)電解鋁新項(xiàng)目 34
4.5 鋁合金 34
4.5.1 江西保太擬建年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目 34
4.5.2 云南鴻邦高端鋁合金項(xiàng)目開(kāi)啟試產(chǎn) 34
4.5.3 今飛凱達(dá)年產(chǎn)120萬(wàn)件汽車輪轂項(xiàng)目開(kāi)工 34
4.5.4 樅陽(yáng)縣年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁錠、鋁板項(xiàng)目開(kāi)工 34
4.5.5 海德魯擬擴(kuò)建漢德森再生鋁工廠產(chǎn)能 34
4.5.6 天津立中合金獲得壓鑄鋁合金材料項(xiàng)目定點(diǎn) 34
4.5.7 今飛泰國(guó)新能源鋁合金輪轂項(xiàng)目開(kāi)工 35
4.5.8 云南中利鋁業(yè)再生鋁項(xiàng)目投產(chǎn) 35
4.5.9 立中集團(tuán)簽約一體化壓鑄鋁合金材料合作項(xiàng)目 35
4.5.10 河南帥翼馳暫停再生鋁合金錠生產(chǎn) 35
4.5.11 德陽(yáng)天和鋁合金汽車零部件項(xiàng)目簽約廣元 35
4.5.12 安徽金弘再生鋁項(xiàng)目投產(chǎn) 35
4.5.13 邁格瑞輕金屬鋁合金生產(chǎn)線投產(chǎn) 35
4.5.14 安徽博瀾再生鋁項(xiàng)目開(kāi)工 35
4.5.15 新江科技二期鈦、鋁合金項(xiàng)目建成投產(chǎn) 35
4.5.16 邁格瑞輕金屬再生鋁合金錠生產(chǎn)設(shè)備烘爐 35
4.5.17 鴻邦新材料將新建鋁合金錠生產(chǎn)線 35
4.6 鋁棒 35
4.6.1 東南精工科技鋁棒投產(chǎn) 35
4.6.2 云南錦洲綠色鋁工業(yè)材料項(xiàng)目開(kāi)工 35
4.6.3 東南精工新投產(chǎn)鋁棒生產(chǎn)設(shè)備 35
4.6.4 東方希望暫停鋁棒生產(chǎn)線運(yùn)行 36
4.6.5 東南精工科技新鋁棒設(shè)備開(kāi)始試生產(chǎn) 36
4.6.6 創(chuàng)新合金鋁棒二期投產(chǎn) 36
4.6.7 東南鋁業(yè)鋁棒生產(chǎn)設(shè)備改造升級(jí) 36
4.6.8 遠(yuǎn)大鋁業(yè)鋁棒新生產(chǎn)線將投產(chǎn) 36
4.6.9 一凡鋁業(yè)鋁棒產(chǎn)量增加 36
4.6.10 陜西鑫材高端鋁材項(xiàng)目投產(chǎn) 36
4.6.11 碩豐鋁業(yè)暫停鋁棒生產(chǎn) 36
4.6.12 金橋鋁材參與投資越南南定省鋁合金產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 36
4.6.13 南平鋁業(yè)高端鋁合金材料項(xiàng)目點(diǎn)火烘爐 36
4.7 鋁板帶 36
4.7.1 大亞圣象擬投建鋁板帶和電池箔項(xiàng)目 36
4.7.2 西南鋁年產(chǎn)100萬(wàn)噸鋁合金材料項(xiàng)目開(kāi)工 36
4.7.3 鴻邦新材料鋁合金項(xiàng)目將正式投產(chǎn) 36
4.7.4 山東宏暢特種輕合金材料項(xiàng)目開(kāi)工 37
4.7.5 丹江口鋁業(yè)鋁箔生產(chǎn)線投產(chǎn) 37
4.7.6 中日在滬成立汽車鋁板合資公司 37
4.7.7 北方鋁業(yè)高端鋁板帶箔項(xiàng)目試生產(chǎn) 37
4.7.8 中國(guó)鋁業(yè)分公司擬收購(gòu)中鋁高端制造扁錠資產(chǎn) 37
4.7.9 漢江集團(tuán)新能源電池鋁箔坯料項(xiàng)目投產(chǎn) 37
4.7.10 智慧鑫源再生鋁合金項(xiàng)目竣工 37
4.7.11 中鋁鋁箔新能源高精板帶箔項(xiàng)目在昆啟動(dòng) 37
5 生產(chǎn)商數(shù)據(jù)分析 37
5.1 鋁土礦 37
5.1.1 產(chǎn)能 37
5.1.2 開(kāi)工率 37
5.1.3 產(chǎn)量 37
5.1.4 生產(chǎn)商數(shù)量 38
5.2 氧化鋁 38
5.2.1 產(chǎn)能 38
5.2.2 開(kāi)工率 38
5.2.3 產(chǎn)量 38
5.2.4 庫(kù)存量 39
5.2.5 生產(chǎn)商數(shù)量 39
5.3 氟化鋁 39
5.3.1 產(chǎn)能 39
5.3.2 開(kāi)工率 39
5.3.3 產(chǎn)量 39
5.3.4 庫(kù)存量 40
5.3.5 生產(chǎn)商數(shù)量 40
5.4 電解鋁 40
5.4.1 產(chǎn)能 40
5.4.2 開(kāi)工率 40
5.4.3 產(chǎn)量 41
5.4.4 庫(kù)存 41
5.5 再生鋁合金錠 41
5.5.1 產(chǎn)能 41
5.5.2 開(kāi)工率 41
5.5.3 產(chǎn)量 42
5.5.4 庫(kù)存 42
5.6 鋁棒 42
5.6.1 產(chǎn)能 42
5.6.2 開(kāi)工率 42
5.6.3 產(chǎn)量 43
5.6.4 庫(kù)存 43
6 消費(fèi)商數(shù)據(jù)分析 43
6.1 國(guó)產(chǎn)鋁土礦 43
6.1.1 消費(fèi)能力 43
6.1.2 消費(fèi)量 44
6.1.3 庫(kù)存量 44
6.2 進(jìn)口鋁土礦 44
6.2.1 消費(fèi)能力 44
6.2.2 消費(fèi)量 44
6.2.3 庫(kù)存量 45
7 進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 45
7.1 進(jìn)口 45
7.1.1 鋁土礦 45
7.1.2 氧化鋁 45
7.1.3 廢鋁進(jìn)口 45
7.1.4 中國(guó)未鍛軋鋁(Al＜99.95%)進(jìn)口 46
7.1.5 中國(guó)未鍛軋鋁合金進(jìn)口 46
7.2 出口 46
7.2.1 氟化鋁 46
7.2.2 中國(guó)未鍛軋鋁合金出口 47
8 供應(yīng)需求展望 47
8.1 鋁土礦 47
8.1.1 國(guó)產(chǎn)鋁土礦 47
8.1.2 進(jìn)口鋁土礦 47
8.2 氧化鋁 98.5%min 47
8.3 氟化鋁 61%min 47
8.4 鋁錠 99.7%min 47
8.5 ADC12鋁合金錠 47
8.6 中國(guó)廢生鋁 47
8.6.1 國(guó)產(chǎn)廢鋁 47
8.6.2 進(jìn)口廢生鋁 47
8.7 中國(guó)6063鋁棒 47